2023年8月29日は、歴史的な日となった。
金1gが1万円を越えたのだ。
とうとうココまで来たか・・・。
金投資を長年やってきた身として、とても感慨深い。
メディアでは円安が主要因と報じているが、それだけではない。
中央銀行の購入量増加、ドル増刷、ウクライナ戦争などが絡み合っている。
さらに力を付けてきたBRICSの存在も重要だ。
今後の金価格を占うために、BRICSと金の、深い関係から物語をはじめよう。
BRICSと金
BRICSとは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字。
2011年、投資銀行ゴールドマン・サックスが投資家向けのレポートで用いたことで、BRICSの名前は広がった。
この5カ国、金と関連が深い。
金産出量の世界ランキングはブラジル14位、ロシア3位、中国1位、南アフリカ8位だ。
ランクインしていないインドだが、実は金を好むお国柄。
娘が結婚するとき、父親が金を持たせる風習がある。
かわいい娘の婚姻。そりゃ父ちゃん頑張るわな。
さらに中国はゴールドが大好きな国民。
経済成長と供に、庶民が金購入を増やしている。
BRICS首脳会議
8月22日～8月24日に南アフリカのヨハネスブルグで、BRICS首脳会議が開催された。
今回の会議では、イランやサウジアラビアなど6か国を、新たに加盟することが決まった。
この会議、一部で「BRICS新通貨」の発表が噂されたが、結局発表はナシ。
しかし今年に入り、グローバルサウスは、お互いの通貨で貿易を行うようになっている。
原油取引を、中国は人民元で、インドはルピーで決済した。
とても重要なポイントなのだが、日本のメディアはほとんど報じていない。
なぜ重要なのか？
理解するにはSWIFTの知識が必要だ。
SWIFTとは
例えば日本が中国製品を購入し、決済を行う時、次のような手順で行われる。
日本企業：円をドルに交換
↓
SWIFT（手数料発生）
↓
中国企業：ドルを人民元に交換
米国を介さない取引なのに、決済にはドルが必要なのだ。
国際貿易はほぼドルを通して行われている。
そのため、ドルは「基軸通貨」と呼ばれる。
輸出入に必要なので、各国はドルを外貨準備として持っている。
平時は難なくコトが進む。
しかし隠れていたSWIFTの問題が、ウクライナ戦争で顕在化した。
ロシアのSWIFT排除
ウクライナ侵攻により、ロシアはSWIFTから排除され、国際決済が出来ない状況となってしまった。
ウクライナ・米国はコレで「兵糧攻め」する戦略だった。
しかしロシアはこの制裁を回避して、貿易している。
兵糧攻めは上手くいっていない。
しかも、各国の恐怖を煽ることとなった。
「米国に逆らうと必要な物資を輸入できなくなる」
グローバルサウスはSWIFT以外の選択肢を求めるようになり、各国通貨での取引をはじめている。
一見良いようだが、コレにも大きな障害がある。
各国通貨で取引する問題点
各国通貨で取引するときには、相手通貨を保有しておく必要がある。
しかし途上国は経済的に安定していない。
アルゼンチンは年100％を越えるインフレもあり、デフォルト危機。
経済の安定しない国の通貨は、誰も持っていたくはない。
受け取ったら、世界一安全と言われるドルに換えたくなる。
しかしSWIFTから排除されていたら、不可能だ。
各国通貨取引の最大の難所が、コレなのだ。
ではどうするか？
BRICS新通貨は金？？
ココから先は未確認の情報を元に推論しており、一つの物語とみて欲しい。
途上国同士の通貨を、安心して交換するには、安定した通貨を介するのが最適。
そこで登場するのが、BRICSに馴染みのゴールドだ。
日本人はほとんど知らないが、金は無国籍通貨と呼ばれている。
SWIFTのドルの位置が金に変わったら、どうなるか？
サウジアラビアが中国製品を購入し、決済を行う時の手順を見てみる。
サウジ企業：通貨リアルを金に交換
↓
新決済システム（手数料発生？）
↓
中国企業：金を人民元に交換
この時、金現物を交換する必要ない。
投資用ゴールドのほとんどは保管庫に眠っており、書面で所有者移転が行われているのだ。
ではSWIFT以外の貿易決済システムそのものを作れるのか？
実は人民元決済システム（CIPS）というSWIFTのような決済システムが既に動いている。
SWIFTから排除されたロシアも使っている。と言われている。
CIPSを金決済システムに移行すれば、すぐに稼働できる状態だ。
BRICS新通貨を「新たな金本位制」と述べているヒトもいるが、どうだろう？
上記のシステムなら、金本位制ではない。
まとめ：今後の注目ポイント
今後BRICSの貿易決済がどう進むのか、注目する必要がある。
上記の物語が進むなら、各国は金購入を増やすだろう。
2020年はコロナ禍で金を現金化したため、減少した。
2022年は1,000トンを超えたが、これはグローバルサウスが買い進めているためだ。
金は年間約4,500トン前後の産出量と一定であり、急に買いが増えると高騰する。
保有量を増やすときは、少しずつ、少しずつ、気付かれないように買う必要がある。
中央銀行の購入がじわじわ増えてくるようなら、グローバルサウスは本気でSWIFT離脱を進めているシグナルだ。
そうなれば、さらに金は上昇するだろう。
1g＝1万円は通過点に過ぎない。
